Отраслевая ротация ETF



Иногда инвесторам достаточно уделять больше внимания сигналам, которые подает фондовый рынок, чтобы значительно улучшить показатели инвестиционного портфеля. Например, внимательный инвестор в ETF фонды в определенных рыночных условиях может ограничить убытки и увеличить прибыль.

Отраслевая ротация

Обычно активы на фондовом рынке двигаются в разных направлениях и с разной быстротой. Например, не всегда совпадает движение сырьевых товаров и акций. Даже внутри одного рынка, на одном временном интервале, нередко отсутствует единое направление.

Преимущество на стороне того инвестора, который способен распознать тренды в различных секторах. Он может управлять своими ETF таким образом, чтобы  вкладывать в отдельные секторы, где в данный момент сложились наиболее благоприятные условия для получения прибыли.

Затем, по мере ослабления тренда, он продает активы и инвестирует туда, где, с большой долей вероятности, случится рост.

Это называется отраслевой ротацией.

Инвесторы, придерживающиеся принципа отраслевой ротации, наблюдают за секторами и сегментами рынка, где в ближайшие месяцы предвидится рост. Затем инвестируют в те ETF, которые отслеживают соответствующие индексы и секторы.

Существует две стратегии отраслевой ротации для ETF.

Сезонные циклы

Некоторые секторы экономики растут в определенное время года.

В частности, подходящим временем для инвестирования в розничную торговлю является начало школьного сезона и перед новогодними праздниками, когда люди активно совершают покупки.

По мере того, как розница получает больше прибыли, растут ETF, отслеживающие положение дел в данном секторе.

Весной многие ETF недвижимости имеют потенциал подняться, так как на этот период приходится больше всего переездов.

Также, по мере приближения летнего сезона отпусков, растет прибыль у сбытчиков нефтяной продукции. И конечно, в туристической отрасли и гостиничном бизнесе.

Как только вы поймете, как сезонные циклы влияют на другие циклы, вы сможете сделать правильные покупки непосредственно перед началом сезона (когда рыночная стоимость активов еще низкая) и продать перед его окончанием (получив прибыль до того, как в секторе снова начнется снижение).

Экономические циклы

Конечно, экономика может расти до бесконечности, но она развивается циклично. Экономический подъем сменяется рецессией и даже иногда депрессией. Обращая внимание на эти экономические циклы можно понять, какая отрасль будет более востребованной на каждом из них.

Падение рынка отражает общее настроение в экономике и, как правило, затрагивает все секторы один за другим (но в разной степени). Лучшее, что можно предпринять на этом этапе - инвестировать в секторы, которые первыми пойдут в рост по окончании нисходящего тренда.

Во многих случаях, товары народного потребления (туалетная бумага, зубная паста и тому подобное) остаются относительно стабильными на протяжении цикла спада. Эти товары нужны людям всегда.

Магазины – дискаунтеры также сохраняют свои позиции, так как покупатели не желают переплачивать и ищут товары подешевле.  Коммунальный сектор может обгонять другие по мере ослабления рынка, так как от его услуг люди отказываться не готовы.

По мере возвращения рынка на фазу роста, оживление приходит в технологический и сырьевой секторы.

Понимание того, как различные секторы реагируют на экономические условия, способствует принятию правильных решений.

Если кажется, что рынок движется вниз, вероятно, настало время избавиться от ETF, связанных с технологиями. Лучше использовать полученную прибыль и инвестировать ее в другие секторы (например, в сети магазинов-дискаунтеров, продающих товары массового потребления), пока цены на них относительно невысоки. Когда экономика начнет подниматься, возвращайтесь к технологическим компаниям.

Конечно, нет способа с абсолютной точностью предсказать самые идеальные точки входа и выхода. Как известно, тренды  и показатели прошлого не гарантируют, что в будущем ситуация повторится.

Тем не менее, изучение сезонных и экономических циклов не будет лишним для инвесторов в ETF и предоставит еще одно преимущество на фондовом рынке.

Если хотите всегда знать, в каком секторе ожидается рост, пройдите мастер-класс для продвинутых инвесторов.


Хотите инвестировать на фондовом рынке, но не знаете с чего начать? Приходите на мой бесплатный обучающий вебинар!

Чтобы получить приглашение зарегистрируйтесь в форме ниже:

☑ Нажимая на кнопку "Получить курс бесплатно", я согласен с политикой конфиденциальности и обработки персональных данных

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Зарегистрируйтесь на вебинар по инвестированию совершенно бесплатно
Поздравляем с подпиской!
Теперь перейдите в ваш почтовый ящик и подтвердите подписку!
Закрыть окно