Типы дивидендных акций



Я с удовольствием инвестирую на бирже, в том числе в дивидендные ценные бумаги. Накопив приличный опыт, я выделил отдельные типы дивидендных акций.

Каждый сопровождается перечнем характеристик доходности компании и роста выплат акционерам за определенный отрезок времени. Проанализировав эти аспекты, предприимчивый инвестор всегда может использовать выводы с пользой для себя.

В моем дивидендном портфеле представлены ценные бумаги компаний всех трех типов.

Такой подход обеспечивает прибыль от их роста в долгосрочной перспективе. И даже если стоимость акций увеличивается не так быстро, как предполагалось при их покупке, мне все равно обеспечен стабильно высокий доход за счет дивидендных выплат.

К первому типу я отношу акции компаний с высокой доходностью, которые при этом обычно медленнее других увеличивают дивидендные выплаты акционерам.

Большинство компаний из этой категории задействованы в таких областях, как коммунальный сектор, электроэнергетика и телекоммуникации. Среди них встречаются также инвестиционные фонды недвижимости и партнерства с ограниченной ответственностью.

Многие представляют собой естественные монополии, занимающиеся, например, обеспечением электричеством определенных районов земного шара. Их деятельность может регулироваться государством, что, с одной стороны, гарантирует им статус монополии в регионе, но с другой, ограничивает размер доходности от вложенного капитала.

Стоит сказать несколько слов об относящихся к этой категории инвестиционных фондах недвижимости (REIT). Они занимаются строительством, покупкой и дальнейшим управлением недвижимым имуществом. Причем делают это за счет средств пайщиков, которым впоследствии выплачиваются дивиденды от полученных доходов. Конкурентам таких фондов требуется прикладывать немало усилий, чтобы повторить их успех.

В конце концов, строить новый торговый центр рядом с уже имеющимся, довольно непрактично. Само строительство занимает время и требует больших расходов, а когда центр откроется, придется вступать в борьбу за покупателя, снижая цены на товары.

В результате, инвестиционные фонды недвижимости хоть и создают инвесторам стабильные источники дохода, но их дивидендные выплаты растут довольно медленно и проявляют зависимость от различных факторов. Во время экономического спада, например, выплаты дивидендов сокращаются или прекращаются вовсе.

Обобщая, к таким компаниям можно отнести:

Корпорацию Realty Income (O), которая  регулярно повышает выплаты акционерам вот уже двадцать лет подряд. За последнее десятилетие дивиденды достигли  6% годовых. Доходность компании составляет 5,30%.

Телекоммуникационный гигант AT&T (T), последовательно увеличивающий выплаты целых тридцать лет. Сейчас они составляют 4,90% годовых с 5% доходностью компании.

Компании второго типа можно назвать лакомыми кусочками и каждый инвестор желает иметь их акции в своем портфолио .

Это своеобразные столпы выплаты дивидендов, которые генерируют мощный поток прибыли при показателях доходности выше среднего.

Некоторые из этих компаний обеспечивают ежедневные потребности покупателей, производя лекарства, косметику, предметы личной гигиены, продукты питания, топливо и так далее.

В их распоряжении мощные бренды и широкие возможности, позволяющие держать цены на высоком уровне. Покупатели предпочитают продукты и услуги этих фирм из-за их отличительных черт. И в их поисках готовы свернуть с дороги и сделать крюк.

Потребитель сохраняет лояльность бренду, когда ему приходится выбирать между несколькими похожими продуктами.

Например, из всех содержащих парацетамол лекарств, он, не задумываясь, выбирает одно наименование. Тоже самое, когда речь идет о косметических продуктах, напитках или принадлежностях для бритья.

Такие систематические покупки, умноженные на миллионы покупателей по всему миру, приносят их производителям огромные прибыли. В свою очередь, компании вкладывают миллиарды долларов в исследования рынка, способные выявить потребительские потребности. Это позволяет предоставлять именно такие продукты и услуги, о которых давно мечтал потенциальный покупатель.

К этим фирмам относятся:

Компания Coca-Cola (KO), за свою долгую историю увеличившая сбыт и развившая огромную сеть. В течении 51 года компания последовательно повышала дивиденды инвесторам. Так, за последнюю декаду они увеличились до 9,80% годовых при доходности в 3%.

Такое же  количество лет, регулярно, на ежегодной основе, повышает дивиденды и компания Johnson & Johnson (JNJ). Ее доходность составляет 2,90%, а дивиденды равняются 10,80% годовых.

Розничная сеть Wal-Mart Stores (WMT) увеличивает выплаты своим акционерам вот уже 39 лет подряд. Сейчас годовой процент выплат составляет 18% , а доходность 2,50%.

В течение 38 последних лет растут и дивидендные выплаты компании McDonald's (MCD). Компании удалось увеличить их выплаты до 22,80% в год при показателе доходности, составляющем 3,40%.

К третьему типу относятся ценные бумаги компаний, у которых растут и прибыли, и дивидендные выплаты, но при этом процентная ставка дохода, выплачиваемого в виде дивидендов остается на уровне ниже среднего.

Эти компании, как правило, находятся в стадии роста и стремятся реинвестировать прибыль обратно в свой бизнес. При этом у них имеется хороший потенциал со временем принести акционерам еще больший доход.

Уже через пару десятилетий размер выплачиваемых дивидендов вполне может достигнуть двухзначных или даже трехзначных показателей.

Сейчас же некоторые ценные бумаги из этой категории стоят довольно дорого.  А это означает, что лучшее время для их приобретения – период экономического спада.

Перед покупкой, инвесторам стоит провести тщательный анализ, чтобы убедиться в возможностях их роста в будущем. Вот несколько примеров таких компаний, дивидендные акции которых могут дополнить ваш портфель:

Последовательно на протяжении четырнадцати лет продолжают увеличивать выплаты и компания Casey's General Stores (CASY) . Годовые дивиденды составляют на сегодняшний день 19,10%, а  доходность 1,10%.

Компания Yum! Brands (YUM) по мере своего роста, также радует инвесторов ростом выплат уже десять лет. За последние пять из них дивиденды компании достигли 15,10% годовых, при доходности в 2%.

(фото phanlop88 freedigitalphotos.net)


Только лучшие материалы. Раз в неделю.

☑ Нажимая на кнопку "Получать", я согласен с политикой конфиденциальности и обработки персональных данных

Куда, где и как инвестировать, только для подписчиков сайта.

Комментарии:

Комментариев еще нет.

Оставить комментарий

Поздравляем с подпиской!
Теперь перейдите в ваш почтовый ящик и подтвердите подписку!
Закрыть окно