5 фондов ETF, навсегда изменивших мир инвестиций



Уже давно ни для кого не секрет, что торгуемые на бирже фонды ETF оказывают сильнейшее влияние на инвестиционную сферу.

Они являются удобными  и прозрачными инструментами и за последние более чем два десятилетия их число только растет. Конечно, ETF-ы изменили инвестиционный мир открыв новый  вид и способ размещения капитала.

Но справедливости ради стоит отметить наиболее значительный вклад, привнесённый на биржу их отдельными представителями. В частности, можно выделить пять биржевых фондов, которые, только появившись, навеки изменили Уолл стрит.

1. SPDR S&P 500 (SPY)

Очевидно, что на первое место данного списка стоит поставить первый в истории биржевой инвестиционный фонд, SPY.

Повторяющий движение индекса S&P 500, он появился в 1993 году и стал одним из наиболее известных и востребованных инвестиционных инструментов в мире.

SPY поистине король мира ETF.

В пользу этого утверждения свидетельствуют следующие факты -  активы фонда насчитывают более 150 миллиардов долларов, а в одну биржевую сессию торгуется более 100 миллионов акций.

Этот фонд не только предоставляет индивидуальным инвесторам отличную возможность получить доступ к долгосрочным американским ценным бумагам. Высокая ликвидность превращает его в идеальный продукт для активного трейдинга.

Имейте в виду, что по своей сути SPY это взаимный инвестиционный фонд, срок действия которого заканчивается 22 января 2118 года, что не позволяет никоем образом менять его структуру.

2. SPDR Gold Trust (GLD)

Список фондов ETF, изменивших инвестиционный мир, был бы неполным без упоминания фонда GLD.

Он появился в 2004 году. Это был первый ETF, который сделал своей ключевой направленностью сырьевые товары, а точнее драгметалл.

Кроме того, что его заслугой было привлечение инвесторов в некогда труднодоступный класс активов, фонд стал первопроходцем и в других аспектах. Он был первым из ETF, инвестирующий исключительно в золото и предоставляющий физическое подкрепление таким инвестициям.

GLD обрел популярность благодаря тому, что представлял собой одну десятую от цены на унцию золота. А значит, купить его можно в десять раз дешевле, чем физическое золото.

Благодаря появлению такого ETF, некогда популярный драгоценный металл стал снова доступен индивидуальным инвесторам, которые отвернулись от него из-за резко взлетевших цен, особенно в последние годы. Данный ETF остается одним из крупнейших и самых ликвидных фондов в мире.

3. S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX)

Волатильность всегда была весомым фактором в инвестировании, но только недавно она превратилась в доступный для инвестирования актив.

Индекс VIX, который прозвали «индексом страха», измеряет волатильность S&P 500 и почти всегда двигается в противоположном направлении. Так что когда SPY идет вверх, VXX двигается вниз и наоборот. Эта особенность сделала его популярным инструментом для хеджирования.

ETF фонд VXX дебютировал в начале 2009 года и особое значение ему придает тот факт, что инвесторам больше не приходится разбираться в сложных фьючерсных контрактах, чтобы инвестировать в волатильность.

VXX обеспечивает облегченный доступ к этой недавно возникшей категории активов. Безусловно, его появление не обошлось без некоторых проблем.

Инвестирование в ценные бумаги фонда сопряжено с определенными трудностями и не всегда подходит индивидуальным инвесторам. Но их это не останавливает. Из-за доступности  данного ETF, многие инвестируют в него, независимо от понимания сути его устройства и работы.

На сегодняшний день, VXX является одним из наиболее торгуемых фондов в мире, зачастую за сессию объем торгов этим инструментом достигает 40 миллиона долларов.

4. COMEX Gold Trust (IAU) и Emerging Markets ETF (VWO)

Строка номер четыре в списке отдается сразу двум фондам. Казалось бы, такие фонды ETF, как IAU и VWO представляют собой абсолютно разные виды инвестиций.

Первый привязан к золоту, второй инвестирует в ценные бумаги развивающихся стран. Но оба эти фонда имеют очень большое значение, потому что сыграли решающую роль в ценовой войне, оказавшейся очень выгодной инвесторам.

IAU это точная копия GLD, с такими же особенностями и предназначением, только их ценные бумаги обходятся инвесторам на 15 базовых пунктов дешевле (поначалу цена была сходной с акциями GLD, но в середине 2010 года ее снизили).

Точно так же, когда на биржу вышел фонд VWO, он был идентичен очень популярному в то время MSCI Emerging Markets ETF (EEM). За исключением того, что стоил намного меньше, открывая тот же доступ.

Для обоих фондов план сработал превосходно, так как при помощи своей ценовой политики они отгородились от конкурентов и каждый получил в управление активов на миллиарды долларов.

Это сейчас среди фондов ETF довольно распространены попытки обойти друг друга хотя бы на шаг, к большой радости инвесторов, снижая стоимость доступа к идентичным классам активов.

Но первыми, успешно сыгравшими на вечном стремлении покупателей отыскать на бирже более дешевые возможности, были IAU и VWO.

5. Первые маржинальные фонды ETF (DDM, MVV, QLD, SSO)

Инвестирование с кредитным плечом это довольно опасная игра. Она не подходит тем, кто боится рисковать. Леверидж - инструмент для понимающих и опытных инвесторов (или для отчаянных финансовых институтов середины двухтысячных годов, которые пытаются обвалить мировую экономику).

Использовать леверидж значит занимать деньги с маржой, а многие инвесторы опасаются это делать.

Вот почему одновременный запуск четырех ETF с левериджем произвел такой сильный эффект на инвестиционный мир. 19 июня 2006 года появилось четыре биржевых фонда, которые  значительно упрощали доступ к торговле с плечом. На сегодняшний день, на бирже торгуются ценные бумаги десятков таких фондов, причем в значительных объемах.

Опять же, введение этих биржевых инструментов не обошлось без проблем. Простота в использовании и доступность привели к тому, что неопытные инвесторы понесли большие потери.

Фонды с плечом создавались под дневных трейдеров, но их слабость в том, что любые мелкие инвесторы могут запросто купить такой продукт, независимо от того, есть ли у них понимание всех связанных с этим рисков и осложнений.

Инвестиционные инструменты с кредитным плечом до сих пор являются наиболее спорными в мире ETF, но, тем не менее, продолжают приносить увеличивающуюся прибыль из года в год.

Если вы хотите уверенно начать инвестировать в фондовые рынки при помощи ETF, и зарабатывать десятки процентов прибыли в месяц,  то вам просто необходимо изучить мой курс Каскадное Инвестирование, где я подробно рассказываю, как безопасно и прибыльно инвестировать в эти ценные бумаги.


Только лучшие материалы. Раз в неделю.

Куда, где и как инвестировать, только для подписчиков сайта.

Комментарии:

Комментариев еще нет.

Оставить комментарий

Хотите получить курс по инвестированию на бирже?
БЕСПЛАТНО!

НЕТилиДА
Подпишитесь и получите курс по инвестированию совершенно бесплатно!
Поздравляем с подпиской!
Теперь перейдите в ваш почтовый ящик и подтвердите подписку!
Закрыть окно